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THEO(テオ)がついに自動税金最適化サービスを提供開始! | テオタックスオプティマイザーの特徴まとめ

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THEO(テオ)では2019年6月より、「自動税金最適化」サービスの提供をスタートしました!

こちらの記事ではTHEO(テオ)の新機能、テオタックスオプティマイザーとは何なのか、機能の特徴やメリットなどを紹介しています。

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THEO(テオ)の税金最適化機能について

THEO(テオ)が税金最適化機能について

  • 2019年6月からサービス開始
  • 自動的に税負担を軽減する機能
  • あえて売却損を実現して最終的な利益を上げる

THEOは2019年6月から自動税金最適化サービス「THEO Tax Optimizer(テオ タックス オプティマイザー)」を提供することを発表しました。

THEO[テオ]自動税金最適化サービス「THEO Tax Optimizer」導入のお知らせ

自動税金最適化を活用することで、ポートフォリオ内にある評価損・評価益の発生している銘柄を取引してくれます。

そうすることで、あえて利益を減らすことで税負担を軽減しつつ、評価損を相殺して、最終的な利益を多く残すことが出来ます

THEO(テオ)のテオタックスオプティマイザーの機能とメリット

【1】実現利益がある場合、評価損で相殺する

配当金の受け取りやリバランスなどの取引で「実現利益」がある場合、税負担がかかってしまいます。

テオの自動税金最適化機能では、ポートフォリオ内に含み損がある銘柄があれば、そちらを売却してあえて損失を実現することで利益を相殺します。

こうすることとで税負担を軽減しつつ、マイナスを打ち消すことが出来ます。

【2】実現損失がある場合、評価益で相殺する

【1】とは逆で「実現損失」がある場合、ポートフォリオ内に含み益がある銘柄があれば、そちらを売却して利益を実現することで損失を相殺します。

また、同時に類似の銘柄を同価格分すぐに買い戻すことでポートフォリオの資産配分を維持します。

この最適化により、翌年以降に発生する税負担を軽減することが出来ます。

本格的にウェルスナビよりも優秀なサービスに

大手ロボアドバイザーとして有名な「ウェルスナビ」には税金最適化機能が備わっていましたが、今回THEO(テオ)に自動税金最適化機能が備わったことで、更に優秀なロボアドバイザーとなりました。

ウェルスナビとテオのサービス比較表

比較内容 ウェルスナビ テオ
運営企業 ウェルスナビ
株式会社
株式会社
お金のデザイン
資本金 32億3418万円 114億2393万円
設立日 2015年4月 2013年8月
セキュリティ
ETFの種類 7種類 30~40種類
手数料 預かり資金の年1%
長期割あり
預かり資金の年1%
0.5%まで安くなる
税金対策 自動引き落とし
DeTAX
自動引き落とし
自動税金最適化
最低運用資金 10万円~ 1万円~
使いやすさ

アプリ iOS/Android iOS/Android
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最終的な利益が多くなる税金最適化機能がついたことで、ウェルスナビよりも優秀なサービスと断言出来るようになりましたね!




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